Gianmarco Zanetti racconta su WeWealth la ricetta di Euromobiliare Advisory sim, la struttura dell’area WM del Gruppo Credem dedicata a gestione patrimoniale e consulenza
Offrire una consulenza completa e di qualità è oggettivamente più sfidante rispetto ad alcuni anni fa, a causa di un aumento della complessità, su più dimensioni. La prima è quella dei mercati finanziari: infatti, fino alla fine dello scorso anno, molti investitori prevedevano una riduzione dei tassi conseguente ad un deciso rallentamento economico e dell’inflazione.
A distanza di sei mesi, in realtà, l’ottimismo per uno scenario economico resiliente è cresciuto e allo stesso tempo l’inflazione si è dimostrata più lenta nella discesa, con un’economia che potrebbe continuare a crescere senza rallentare drasticamente.
Gianmarco Zanetti, direttore generale di Euromobiliare Advisory sim, la società dell’area Wealth management del gruppo Credem che si occupa di servizi di gestione patrimoniale in delega e in proprio, consulenza indipendente e assistenza alla consulenza finanziaria e patrimoniale a clientela istituzionale e privata, racconta nella sua cover story il quadro di riferimento e gli strumenti per mettere consulenti e banker nelle condizioni di fare una consulenza di qualità.
