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L´Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), leader in Europa per le indagini di mercato indipendenti, anche nel 2024 premia Euromobiliare Advisory SIM tra i Migliori Gestori Patrimoniali in Italia.
Euromobiliare Advisory SIM per il quinto anno consecutivo viene premiata tra i Migliori Gestori Patrimoniali in Italia da parte dell’Istituto tedesco qualità ITQF, leader in Europa per le indagini di mercato indipendenti con l'obiettivo di creare più trasparenza e confrontabilità.
La novità di quest'anno consiste nell’introduzione di una metodologia innovativa per la partecipazione al Premio, basata non più su casi di investimento, ma su un contatto diretto dei gestori patrimoniali tramite mystery shopper, ovvero collaboratori dell’istituto che si presentano come normali clienti. Il rilascio del sigillo avviene in base alle valutazioni della proposta di investimento effettuate dal team di esperti dell’Istituto Tedesco, considerando criteri quali la qualità del portafoglio, la consulenza offerta e l'orientamento al cliente. Il punteggio finale deriva dalla ponderazione delle quattro categorie prese in esame: consulenza (ponderazione 25%), orientamento al cliente (ponderazione 25%), qualità del portafoglio (ponderazione 50%).
Il risultato è il frutto del lavoro di collaborazione tra i team di analisti finanziari e di gestori patrimoniali, e delle grandi competenze interne della “squadra” di Euromobiliare Advisory SIM, coordinata dal Direttore Generale Gianmarco Zanetti. Nel corso del 2023, grazie al rafforzamento del servizio di Gestione Patrimoniale, siamo riusciti a raggiungere obiettivi significativi. Le recenti introduzioni di collaborazioni con primarie società di gestione del risparmio nazionali ed internazionali nella definizione dell’asset allocation su alcune specifiche famiglie di linee di gestione patrimoniale e l’analisi dei megatrend permettono di rafforzare la nostra offerta.
Continueremo a impegnarci per mantenere gli elevati standard di qualità e a offrire soluzioni d'investimento innovative sempre più focalizzate sulle esigenze di investimento.
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istitutoqualita.
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