Wealth Management Summit 2025: un laboratorio di idee, visioni e prospettive sul valore del capitale - umano, finanziario e tecnologico e della gestione patrimoniale. E' intervenuto Stefano Guaita Chief of Wealth Solutions di Euromobiliare Advisory SIM nella tavola rotonda Family business - Dal liquidity event alla governance patrimoniale: il ruolo delle banche.
Milano ha accolto la seconda edizione del Wealth Management Summit di We Wealth, che ha riunito al Circolo Filologico la comunità italiana del wealth management in una giornata di confronto, idee e visioni sul futuro della gestione patrimoniale.
Stefano Guaita è intervenuto nella tavola rotonda dedicata ai Liquidity Event e alla governance patrimoniale, e ha raccontato come in Euromobiliare Advisory SIM abbiamo dedicato molto tempo fin dalla nostra costituzione alle tematiche tipiche di pianificazione e passaggio generazionale. Quello del Liquidity event è certamente uno dei momenti nevralgici di questo tema. Grazie alle competenze di gruppo numerose volte abbiamo chiesto supporto a Euromobiliare Fiduciaria al fine di garantire un elevato livello di riservatezza, sia nella fase di predisposizione del liquidity event sia nella fase successiva di pianificazione in ottica di passaggio generazionale. "Pensiamo semplicemente se l'attività che deve essere ceduta si trova in un contesto di particolare concorrenza, quanto sia fondamentale avere il supporto di una fiduciaria che opera in nome e per conto del cliente ma agendo sui tavoli pubblici come Fiduciaria, evitando che altri possano venire a conoscenza dell'operazione e permettendone la massimizzazione del risultato dal punto di vista economico" spiega Guaita. Una fiduciaria come "cassaforte" del patrimonio familiare permette una gestione dinamica dello stesso, mantenendo però un unico centro decisorio e consentendo al cliente di mantenere il pieno controllo del suo patrimonio.
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