Oltre 150 i consulenti finanziari della rete dei financial wellbanker di Credem guidata dal responsabile Moris Franzoni che hanno partecipato all’incontro formativo sulle nuove sfide e le opportunità del wealth management organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, la società guidata dal direttore generale Gianmarco Zanetti.
Le aule formative a cui hanno partecipato i financial wellbanker di Credem sono state quattro, con la presenza di relatori sia interni sia esterni al Gruppo. Nella prima sessione sono stati affrontati i principali temi legati alle nuove frontiere dei mercati emergenti, con particolare attenzione alla Cina e all’Asia in generale. La seconda aula ha esplorato, attraverso l'uso della della piattaforma info-formativa digitale di Euromobiliare Advisory SIM denominata “GWA Next”, il set di applicazioni e strumenti per realizzare analisi ed interrogazioni strutturate in ambito finanziario e patrimoniale. Nella terza aula intitolata “La via dei Wrapper” si è discusso delle evoluzioni messe in campo per il servizio di gestione dei patrimoni e per l’offerta assicurativa dal Gruppo. La quarta si è incentrata su come evolvere il servizio al cliente tramite gli strumenti specifici pensati per l’imprenditore.
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