Workshop AIFIn 2025 "Strategie e Innovazioni nella Consulenza Finanziaria, Private Banking & Wealth Management"
Sesto appuntamento del programma AIFIN “Strategie e Innovazioni nel settore bancario, assicurativo e finanziario” che vedrà nel 2025 quindici incontri monotematici. I Workshop sono parte integrante dell’Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria, giunto alla sua XXI edizione.
AIFIn, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente i consulenti nei processi di innovazione, sia nelle fasi di ascolto che in quelle di co-design, riportando alcuni spunti emersi all’interno della Verticale sul tema dell’Osservatorio Innovazione Finanziaria. Le istituzioni finanziarie innovative in questo settore, non solo dal punto di vista tecnologico, avranno probabilmente una maggiore capacità di attrarre i migliori consulenti e talenti nei prossimi anni. Nel complesso, le trasformazioni emerse durante il workshop delineano con chiarezza i principali trend di innovazione dell’industria della Consulenza Finanziaria e del Private Banking. Le istituzioni finanziarie partecipanti al workshop hanno mostrato piena consapevolezza rispetto alle sfide che il comparto dovrà affrontare nel prossimo futuro.
Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM, ha relazionato sul tema “Wealth Management: lo sviluppo di servizi di advisory per gli imprenditori”, indicando come “in un mondo imprenditoriale in continua evoluzione, la gestione del patrimonio familiare e aziendale diventa sempre più centrale e deve prevedere strumenti e supporti realmente personalizzati. Il wealth management è un settore con enormi potenziali di crescita nel lungo periodo. Tuttavia, il tessuto imprenditoriale italiano è composto soprattutto da piccole e medie imprese a conduzione familiare e garantire continuità aziendale tramite ricambio generazionale all’interno della stessa famiglia si rivela spesso un percorso complesso. Infatti, sono numerosi i casi di discontinuità aziendale legati ad una non corretta gestione del passaggio generazionale e diversi i rischi cui può incorrere il patrimonio capaci di creare frammentazioni nel tempo e diventa indispensabile, intercettare i momenti di discontinuità facendosi trovare preparati a fornire assistenza anche in relazione a tutti gli aspetti più strettamente patrimoniali. Occorre quindi che gli operatori di mercato, Banche, SIM, Reti e Consulenti Indipendenti siano in grado di integrare alla consolidata attività attinente alla gestione della ricchezza finanziaria anche un sistema di servizi specialistici, ad elevato valore aggiunto, seguendo un approccio di tipo “diagnostico consulenziale” in funzione dei bisogni e dei progetti familiari del cliente”.
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