Mirko Falchi lead analyst e advisory portfolio manager di Euromobiliare Advisory SIM, illustra il processo di selezione e l'approccio a tematici e strumenti, quali multi-asset ed ETF attivi.
Come Euromobiliare Advisory SIM nel tempo abbiamo costruito un team per l'analisi e selezione di Oicr, ETF e soluzioni illiquide sui mercati privati. I nostri fund analyst definiscono e manutengono
nel tempo sia per le linee di gestione sia per la consulenza offerta dalle reti del gruppo, un universo investibile ampio, aggiornato e diversificato per far fronte a tutte le esigenze di investimento.
Come ci si muove nella ricerca degli strumenti?
II nostro percorso inizia con un'approfondita analisi dell'asset manager terzo. Mettiamo in atto un processo di due diligence volto ad ammettere o meno l'asset manager nel nostro universo investibile in funzione del grado di trasparenza e solidità dei processi di investimento e di controllo adottati.
Successivamente si passa alla valutazione dei diversi prodotti offerti, che vengono poi monitorati ed aggiornati periodicamente e determinano la possibilità o meno di investire in un particolare strumento, che sia fondo o ETF.
Come avviene la selezione?
L'approccio si basa sulla combinazione di elementi quantitativi e qualitativi che cambiano a seconda dell'asset class e della complessità della strategia.
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